Diese ergreifende Filmballade wurde im Rahmen des Sitges Film Festival mit dem Méliès d’Or Award ausgezeichnet. Der Méliès d’Or Award wird von der European Fantastic Film Festival Federation (EFFFF), einem Zusammenschluss von neun weltweiten Fantasy Festivals, für den besten teilnehmenden Film vergeben. Nicht umsonst, denn dieser Film atmet die macht der Melancholie par Exzellence., es geht um  Liebe, Begehren und den Tod, symbolisiert als Allegorie über Spanien, dieses zerrissene Land, in dem Schrecken und Humor nahtlos ineinander übergehen.  So ist der diabolische Clown ein Protagonist für die Franco-Regime, das traurige alter Ego hingegen ein maliziöses Symbol für den Widerstand, wobei die wunderschöne Natalia den dichotomischen Masochismus dieses Landes, das sich von seiner Geschichte bis heute nicht so richtig gerieren konnte. Nicht umsonst wurde dieses minutiös bebilderte Drama für 15 Goyas, darunter der für den Besten Film, nominiert und errang den Filmfestspielen in Venedig unter dem Jury-Vorsitz von Quentin Tarantino 2010 den Silbernen Löwen für die Beste Regie und das Beste Drehbuch. In Bestform läuft auch das spielwütige Ensemble auf. Wir befinden uns mitten im Der spanischen Bürgerkrieg 1937. Die Republikaner bedienen sich aller Mittel, um den Militäraufstand der Faschisten unter der Führung von Franco abzuwehren. Kurioserweise wird dafür ein gesamter Zirkus installiert, um mitzukämpfen. Darunter ein Clown (Santiago Segura), der sich noch in vollem Kostüm seine Machete schwingend durch die faschistischen Scharen metzelt. Doch Franco siegt und lässt den Clown vor den Augen seines eigenen Sohnes liquidieren. 30 Jahre danach: Der Sohn namens Javier (Carlos Areces), ist adulter geworden und will als trauriger Clown in die Fußstapfen seines Vaters treten. An der Seite des lustigen Clowns Sergio (Antonio de la Torre) bekommt er eine Chance in einem bunten Wanderzirkus. Schnell wirft er ein Auge auf die schöne Akrobatin Natalia (Carolina Bang). Die ist allerdings mit Sergio liiert, der sie brutal misshandelt. Schnell gerät Javier in Natalies Bann, was er beinahe mit dem Leben bezahlt – der Auftakt zu einem furiosen Amoklauf.. der letztlich im Finale mit Diktator Franco (Juan Viadas) kulminieren wird. Hintergrund: Im Jahre 1936 setzt die gewählte linke Volksfrontregierung Francisco Franco als Oberbefehlshaber ab und überträgt ihm den Posten des Militärkommandeurs auf den Kanarischen Inseln. Im Juli wird ein konservativer Politiker ermordet; der Grund, warum große Teile der spanischen Armee unter der Führung rechtsgerichteter und faschistischer Offiziere gegen die Regierung opponieren. Der Spanische Bürgerkrieg ist die Folge, Franco deklamiert die Revolution. Einen Tag später trifft er in Marokko ein und übernimmt die Führung der putschenden Militärs, denen Adolf Hitler und Benito Mussolini umfangreiche Waffenhilfe zusagen. Am 19.04 1937 gründet  Franco (1892-1975)  die faschistische Einheitspartei Falange Espãnola.

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