In David Oliveras’ Langfilmdebüt geht es um die Freundschaft zweier junger Männer, die eigentlich nicht dazu bestimmt sind, soziale Bindungen miteinander einzugehen. Carter (Kyle Clare) ist der Schwimmchampion der Schule, der in den anderen Fächern nicht gerade ein Ass ist. Danny (Tye Olson) hingegen ist der Feingeist, der nicht nur die Schulfächer im Schlaf meistert, sondern auch eine künstlerische Ader hat, die er in den Zeichenkursen von Mrs. Martin (Karen Black) perfektioniert. Der Zufall will es, dass die beiden allein erziehenden Eltern der beiden Jungen sich bei den Anonymen Alkoholikern kennenlernen und Carter und Danny sich danach auch privat treffen. Zudem stehen beide auf Jungs, was bei der ersten Übernachtung im gleichen Zimmer direkt zum Thema wird. Bald schon verliebt sich Danny in den smarten Sportler, den er zum Modell für seine Zeichnungen macht. Carter erwidert diese Gefühle zaghaft, möchte allerdings vermeiden, dass seine Teamkollegen oder andere an der Schule etwas von dieser Beziehung erfahren.

David Oliveras hat die Phantasien so mancher schwuler Schuljungen bebildert, wenn er zwischen dem Kunstliebhaber und dem Sportstar der Schule eine Romanze entspinnt. Auch wenn es diese Konstellation in der Wirklichkeit relativ selten geben dürfte, bleibt der Filmemacher in der Storyentwicklung und in seinen Dialogen durchweg sehr realitätsnah. Das beschränkt sich nicht nur auf die beiden jungen Liebenden, sondern trifft auch auf ihre Interaktionen mit den Elternteilen, mit Freunden, Lehrern und dem Schwimmtrainer zu. Letzteren spielt übrigens in einem Gastauftritt der Olympiasieger von 1984 und 1988 im Turmspringen, der offen schwule US-Sportler Greg Louganis. Wem die Geschichte etwas zu konventionell daherkommt, den kann Oliveras mit einigen sehr kunstvoll arrangierten Sequenzen versöhnen. Insbesondere die Sexszenen zwischen den beiden Jungs hat er sehr ansprechend bebildert.